JHSF completó la compra del Enjoy Punta del Este por 160 millones
El grupo brasileño JHSF Península completó la compra del 100 por ciento de las acciones de Baluma, propietaria del Enjoy Punta del Este Casino & Resort, por 160 millones de dólares. Tras la operación, la sociedad uruguaya emitió bonos vinculados al financiamiento del acuerdo y al canje de deuda de los tenedores internacionales de Enjoy. Según el medio uruguayo Lex Latin, como parte de la negociación Baluma emitió un bono por 40 millones de dólares suscrito por la gestora de activos chilena Moneda, destinado a financiar la parte del precio pagadera en efectivo y capital de trabajo, y otro bono por 115 millones para que los tenedores de bonos internacionales de Enjoy pudieran prepagar y canjear sus títulos de deuda.
El cierre del acuerdo se concretó el 10 de julio e involucró la participación de varios estudios jurídicos internacionales, entre ellos firmas de São Paulo, Londres, Santiago de Chile, Montevideo y Nueva York, que actuaron en representación de las partes y de los tenedores de bonos existentes y nuevos. La negociación se realizó como parte del proceso de venta ordenada de activos convenido en el acuerdo de reorganización judicial de Enjoy ante el octavo juzgado civil de Santiago, en Chile.
El 12 de abril, dos filiales de Enjoy habían acordado vender a JHSF Península las acciones Clase A de Baluma y el ejercicio de una opción de compra sobre las acciones Clase B de la empresa objetivo. Con esta adquisición, JHSF refuerza su presencia en Uruguay, donde opera desde hace más de 15 años a través del Hotel Fasano Punta del Este, y suma un activo a un portafolio que incluye hoteles y desarrollos en Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán.
El Enjoy Punta del Este abrió sus puertas en 1997 bajo la marca Conrad y cuenta con 292 habitaciones, restaurantes y bares, un spa y centro de fitness y 18 salones para conferencias y eventos, además de un casino con 550 máquinas tragamonedas, 75 mesas y una sala de póker distribuidos en 4.000 metros cuadrados. La operación consolida el desembarco del grupo brasileño en uno de los complejos de juego y hotelería más reconocidos del balneario uruguayo.
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