JHSF concluiu a compra do Enjoy Punta del Este por 160 milhões
O grupo brasileiro JHSF Península concluiu a compra de 100% das ações da Baluma, proprietária do Enjoy Punta del Este Casino & Resort, por 160 milhões de dólares. Após a operação, a sociedade uruguaia emitiu títulos vinculados ao financiamento do acordo e à troca de dívida dos detentores internacionais da Enjoy. Segundo o meio uruguaio Lex Latin, como parte da negociação, a Baluma emitiu um título de 40 milhões de dólares subscrito pela gestora de ativos chilena Moneda, destinado a financiar a parte do preço pagável em dinheiro e capital de giro, e outro título de 115 milhões para que os detentores de títulos internacionais da Enjoy pudessem pré-pagar e trocar seus títulos de dívida.
O fechamento do acordo foi concretizado em 10 de julho e envolveu a participação de vários escritórios de advocacia internacionais, incluindo firmas de São Paulo, Londres, Santiago do Chile, Montevidéu e Nova York, que atuaram em representação das partes e dos detentores de títulos existentes e novos. A negociação foi realizada como parte do processo de venda ordenada de ativos acordado no plano de recuperação judicial da Enjoy perante o oitavo tribunal civil de Santiago, no Chile.Em 12 de abril, duas subsidiárias da Enjoy haviam concordado em vender à JHSF Península as ações Classe A da Baluma e o exercício de uma opção de compra sobre as ações Classe B da empresa-alvo. Com esta aquisição, a JHSF reforça sua presença no Uruguai, onde opera há mais de 15 anos através do Hotel Fasano Punta del Este, e adiciona um ativo a um portfólio que inclui hotéis e empreendimentos em Nova York, Miami, Londres, Cascais, Sardenha e Milão.
O Enjoy Punta del Este abriu suas portas em 1997 sob a marca Conrad e conta com 292 quartos, restaurantes e bares, um spa e centro de fitness e 18 salões para conferências e eventos, além de um cassino com 550 máquinas caça-níqueis, 75 mesas e uma sala de pôquer distribuídos em 4.000 metros quadrados. A operação consolida a chegada do grupo brasileiro em um dos complexos de jogo e hotelaria mais reconhecidos do balneário uruguaio.
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