Resultados Q2 LatAm: Brasil cresce e impostos sobem em Colômbia e Peru
O segundo trimestre de 2024 consolidou a América Latina como uma das regiões mais dinâmicas para a indústria do jogo, com o Brasil na liderança após sete meses de mercado online regulado. No entanto, os desafios fiscais na Colômbia e no Peru continuam afetando as estratégias dos operadores, obrigando-os a se adaptar a um ambiente regulatório em constante mudança e competitivo.
A Flutter deu passos decisivos no Brasil este ano, adquirindo 56% da NSX, matriz da Betnacional, e formando a Flutter Brazil, que também integra a Betfair Brazil. Essa aquisição já mostra resultados: a receita no Brasil cresceu 144% no segundo trimestre, atingindo 44 milhões de dólares, compensando uma leve queda anual da Betfair Brazil, atribuída a resultados esportivos adversos e à fricção gerada pelos novos requisitos de KYC. Peter Jackson, CEO da Flutter, destacou o potencial do mercado brasileiro e a importância de escalar e oferecer o melhor produto para ganhar participação. A estratégia da companhia foca em melhorias rápidas no produto e marketing, com o objetivo de fortalecer sua proposta em sportsbook e iGaming nos próximos 12 meses.
A Entain também reportou um desempenho sólido no Brasil, com aumento anual de 21% no NGR durante o primeiro semestre, impulsionado pelo sucesso na transição para o mercado regulado e pela alta atividade durante o Club World Cup. O Brasil representou 5% do NGR da Entain no H1, embora a CEO Stella David tenha reconhecido dificuldades de conformidade devido ao re-registro de usuários por KYC e um impacto negativo de 28 milhões de libras (38 milhões de dólares) no EBITDA do grupo por impostos. David alertou sobre a volatilidade do mercado e o risco de crescimento do mercado negro, especialmente diante da possível permanência do aumento do imposto GGR de 12% para 18% e novas restrições publicitárias.
A BetMGM, após sua aliança com o Grupo Globo em agosto de 2023, reiterou seu objetivo de alcançar 10% de participação de mercado no Brasil. Bill Hornbuckle, CEO da MGM Resorts International, ressaltou o otimismo a longo prazo no país, enquanto Gary Fritz, presidente da MGM Resorts International Interactive, destacou a força dos valores dos jogadores e a ausência de preocupações sobre o tamanho e a saúde do mercado. O investimento inicial focou no produto e, no segundo trimestre, no marketing para aumentar o reconhecimento da marca.
A Betsson registrou um trimestre recorde na LatAm, com receitas que aumentaram 35,4% até 84,7 milhões de euros (99,3 milhões de dólares), representando 28% de suas receitas globais. Peru e Argentina foram mercados-chave, e o crescimento em sportsbook compensou uma leve queda no cassino. No entanto, a Betsson alertou sobre possíveis restrições publicitárias e aumentos fiscais no Brasil, Peru e Colômbia. O CEO Pontus Lindwall reafirmou a cautela da companhia diante da volatilidade dos mercados recém-regulados e sua disposição para futuras expansões e aquisições no Brasil assim que o ambiente se estabilizar.
A Codere Online mantém uma postura cautelosa em relação ao Brasil, enquanto o México continua sendo um mercado sólido, com receitas de 29 milhões de euros no segundo trimestre e um crescimento de 36% em clientes ativos, apesar da desvalorização do peso mexicano. O CEO Aviv Sher destacou a capacidade de replicar estratégias bem-sucedidas da Espanha no México, mas apontou que a entrada no Brasil exigiria um investimento significativo. Na Colômbia, a companhia reduziu as operações ao mínimo devido ao impacto do IVA temporário de 19%.
A Rush Street Interactive (RSI) também identificou o México como um mercado de forte crescimento, com aumento anual de 125% na receita e 42% mais usuários ativos na LatAm, alcançando 403.000 no trimestre. O CEO Richard Schwartz prevê que o México será um dos principais mercados da empresa. No entanto, o IVA na Colômbia afetou a rentabilidade, mantendo a receita líquida estável apesar do aumento de 70% no GGR. O CFO Kyle Sauers espera que a rentabilidade se recupere em 2026, após a expiração do IVA temporário. A RSI avalia expandir-se para Chile, Equador, Brasil e Argentina.
A Super Group experimentou uma queda significativa na LatAm, com receitas de 5 milhões de dólares no segundo trimestre contra 9 milhões no ano anterior, e de 16 para 10 milhões no primeiro semestre. A companhia atribuiu essa queda ao baixo desempenho no México e à saída da Betway do Brasil.
Por sua vez, a Kambi aproveitou o lançamento do mercado regulado no Brasil para aumentar o volume de operadores na América em 3,4%, embora o início tenha sido mais lento do que o esperado. O Club World Cup foi especialmente popular, gerando 80% das apostas em sua rede global.
Em resumo, o segundo trimestre de 2024 confirma o Brasil como o principal motor de crescimento na LatAm, enquanto os aumentos fiscais e as restrições regulatórias na Colômbia e no Peru obrigam os operadores a ajustar suas estratégias. A região continua sendo um foco de oportunidades, mas também de desafios significativos para a indústria do jogo.
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